В канун праздника девятилетний Ваня, живущий в Кирове, услышал, что его мама и папа больше не будут вместе. Мальчик решил, что ему нужно добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг, и попросить его о помощи. Он верил, что только чудо может всё изменить.
Путь оказался нелёгким. Впереди ждали незнакомые люди, долгая дорога и неожиданные преграды. Каждый шаг был испытанием для маленького путешественника.
Тем временем родители Вани, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Они объехали множество мест, расспрашивали всех. Смогут ли они найти сына до того, как начнут бить куранты? Удастся ли им понять что-то важное, пока ещё не поздно?