Москва, 1978-й. В столице и других городах объявился ловкий обманщик. Его жертвами становятся уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все пострадавшие описывают одного и того же человека: мужчину в годах, приятной наружности, с хорошими манерами. Он умеет расположить к себе, вызвать симпатию и доверие.
После того, как одна из обманутых — заместитель председателя райисполкома — пытается свести счеты с жизнью, к делу подключаются оперативники Уголовного розыска. Расследование поручено капитану Шмакову, опытному сыщику, и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Преступник оказывается мастером перевоплощений. Сегодня он появляется в форме военного, завтра — в рясе священнослужителя. Он может представиться работником госбезопасности, управляющим столовой или даже поэтом, не согласным с официальной линией. Поразительно, но ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти — лишь горькое сожаление.
Дело, изначально казавшееся рядовым мошенничеством, усложняется. Оно становится личным противостоянием, когда аферист понимает, что за ним ведется настоящая охота. Он решает провернуть свой коронный номер снова, рассчитывая на привычный успех. Однако на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал…
